היכולת של מטמיעי מערכות להבין מגוון תחומים ומגוון מחלקות צריך מקצועיות רבה וניסיון.

למרות זאת חשוב להבין כי חיבור המערכת לכלל הארגון ולא רק למחלקה ספציפית יכול להשפיע רבות על הפעילות הארגונית.

חיבור מערכת CRM

חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות יכול לסייע לנו רבות ביצירת שפה משותפת בארגון או בעסק.

ארגונים ועסקים אשר בוחרים מערכת CRM ברוב המקרים מנסים להתחבר למחלקה ספציפית.

מחלקות כגון מכירות או שירות לקוחות הינם המחלקות הרלוונטיות ביותר כאשר מדברים על מערכת CRM.

אותן מחלקות ברוב המקרים הם העיקריות בכל ארגון או עסק.

למרות זאת חשוב להבין כי בסה״כ בארגון ישנם כ-6 בתי חיים והם:

• שיווק
• ניהול
• תפעול
• מו״פ
• פיננסים
• כ״א

אותם בתי חיים משמשים לנו כבסיס לכל ארגון או עסק, גדול או קטן.

מחלקות אלה מצריכות התייחסות בפני עצמה ולא רק לספק תוצאות.

לדוגמא מחלקת המכירות שנמצא בתחום בית החיים של השיווק צריכה לדבר עם המחלקה הפיננסית.

חיבור מערכת CRM בין המחלקות יכול לסייע לנו במספר גורמים ולנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

והתוצאה?

שיפור ביצוע ויצירת שפה משותפת

התוצאה של חיבור בין המחלקות למערכת אחת יכול לגרום לנו לשיפור ביצועים.

בפסקה הקודמת ציינו כי חיבור בין בית החיים של השיווק לבית החיים של הפיננסים יסייע לנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

כתוצאה מכך תוכלו לדעת כמה עסקאות נסגרו, כמה מכירות בוצעו וכמובן שווי העסקאות.

נקודה למחשבה – האם במערכת שלכם יש אפשרות לדעת כמה לקוחות סגרתם וכמה כסף באמת שולם?
נחדד איננו מתכוונים לגובה העסקה אלה ממש לתשלום בפועל.

בעזרת שילוב בין בתי החיים תצליחו להשיג שפה משותפת.

תוכלו לקבל תמונת מצב עדכנית שתוכל לסייע לכם להבין היכן להשתפר ולשפר.

כך ניתן להבין כיצד נוכל לשפר את התהליך המכירה, לקבל מידת שביעות רצון לשירות ועוד.

3 טיפים לחיבור מערכת CRM

אז כיצד ניתן ליצור חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות?

הינה 3 טיפים קצרים שיסייעו לכם.

טיפ מספר 1 – תרשים זרימה ארגוני

כולם מדברים כיום על מסע לקוח וכמה הוא חשוב.

אך גם הבנה של התרשים הארגוני חשובה לא פחות ויכולה להשפיע רבות על הארגון או העסק.

לכן נסו להכין תרשים זרימה של הארגון כולל היררכיה ארגונית תוכל לסייע לכם בחיבור המחלקות השונות.

הכינו תרשים זרימה ארגוני ונסו להבין איזה תפקידים ואיזה אוטומציות תוכלו ליצור בשביל חיבור מערכת CRM בין המחלקות.

טיפ מספר 2 – ניסיון

בחרתם לעבוד עם מטמיע מערכות? עצרו!

בדקו האם למטמיע המערכת יש ניסיון לא רק עם התחום שלכם אלה גם הבנה ניהולית.

ניסיון רחב יותר יכול לספק לנו תוצאות טובות יותר.

אל תנסו לקחת מטמיע מערכות רק בגלל היכולות שלו או שלה אלה גם בזכות הניסיון שלהם!

טיפ מספר 3 – אפיון של כל הארגון או העסק!

חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות וזה כבר ברור.

אז למה אתם מאפיינים רק מחלקה ספציפית?

אפיון כלל המחלקות יתכן ויקח זמן רב יותר וזה בהחלט בסדר, בוודאי אם רוצים ליצור שפה משותפת.

לכן אפיינו את כלל הארגון ולא רק את מחלקת השירות והמכירות.

תבינו שתהליך כזה יתכן ולוקח זמן רב יותר אך בשורה התחתונה הוא מעניק לכם תוצאות טובות הרבה יותר.

הפוסט חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

המערכת הצומחת בעולם בהחלט מאפשרת לעשות זאת בצורה חלקה ולא מסובכת.

במצב שכזה יתכן ובאמת הרבה יבחרו לבצע את הטמעת המערכת באופן עצמאי וללא עזרה מקצועית.

למרות זאת בכנס שביצעו לאחרונה בחברת מאנדיי – Monday ניתן דגש מיוחד על הטמעת מאנדיי לארגונים.

אז רגע לפני שנציין מה הדגש החשוב ומה הם עושים מול ארגונים גדולים,

נסביר כי הטמעת מערכות מידע זה מקצוע לכל דבר וכך צריך להתייחס אליו!

הטמעת מערכת CRM

לפני שצוללים לדגשים של חברת מאנדיי בואו ננסה להבין קודם ובקצרה מה זה הטמעת מערכות.

הטמעת מערכות מידע זה תהליך של אפיון, יישום והטמעה של תהליך טכנולוגי בדגש על מערכות מידע.

במקרה שלנו אנחנו מתמקדים בהטמעת מערכות CRM ובאופן כללי בהטמעת מאנדיי – Monday.

באמצעות מטמיע מערכות ארגונים יכולים לזהות את המערכות הרלוונטיות עבורם וכמובן לצפות פני עתיד.

בעזרת מטמיע מערכות נוכל להבין איזה מערכת CRM תהא נכונה לארגון, מטמיע מקצועי יסייע גם בשיפור שיטת העבודה.

בנוסף לזאת מטמיע מערכות בעל הכשרה דומה לפעילות שלכם יכול גם לסייע בפרודוקטיביות.

• חשוב לנו לציין – ישנם מספר נקודות נוספות חשוב לדעת לפני מתחילים לעבוד עם מטמיע מערכות וציינו את זה במאמר המצורף – לחצו למאמר!

כעת לאחר שאנחנו מבינים כי הטמעת מערכות מידע זה תהליך שיכול לסייע בעוד פרמטרים מלבד החלק הטכני.

השבוע בכנס של מאנדיי, הם החליטו לקחת את נושא הטמעת המערכת צעד קדימה.

הטמעת מאנדיי לארגונים

הטמעת מערכת crm לארגונים זו אינה משימה פשוטה גם עם מדברים על הטמעת מאנדיי.

לא בגלל תהליך העבודה, אלה בגלל כמות הדרישות של העובדים.

כמות עובדים גדולה מצריכה מענה רחב יותר, מה שמצריך התייחסות גדולה יותר של מטמיע המערכות.

כאשר אנחנו מדברים על הדרישות של העובדים איננו מתכוונים רק לתהליכי עבודה אוטומטים או לאינטגרציות.

זה דווקא החלק הפשוט.

הכוונה שלנו היא לשיטת העבודה.

תתארו לכם לרגע, כי עובד שהיה רגיל לעבוד מספר חודשים ואולי שנים בשיטת עבודה מסוימת? צריך כעת צריך לבצע שינוי.

• חומר למחשבה – האם גם אתם חוויתם שינוי בשיטת העבודה ואם כן איך הגבתם?

את הבעיה הזאת זיהו במאנדיי והחליטו כי במידה ויש ארגון מעל כמות עובדים מסויימת, עליו לעבוד עם מטמיע מקצועי.

הסיבה שמאנדיי פעלו בשיטה זו נובעת ממספר נקודות.

נקודה מספר 1 – היכרות עם המערכת

בתחילת המאמר ציינו כי הטמעת מאנדיי היא יחסית פשוטה.

ולמרות עדיין אין תחליף לאיש מקצוע שמכיר את היתרונות והחסרונות של המערכת.

באמצעות שילוב של מטמיע מערכות תוכלו לדעת איזה פיצ׳רים רלוונטים עבורכם ואילו לא.

בנוסף לזאת היכרות עם מערכת יכולה לתת לכם פתרונות מחוץ למערכת ושילוב של מערכת חיצוניות

נקודה מספר 2 – מענה לדרישות עובדים

אחת הבעיות העיקריות זה נושא הזמינות של שירות הלקוחות של חברות התוכנה.

בסופו של דבר חברות כמו מאנדיי, יש להם עשרות אלפי לקוחות ואולי מיליוני משתמשים.

מצב זה מצריך מענה ונגישות גבוהה.

מנגד זאת ארגונים עם מאות עובדים בוודאי צריכים מענה מיידי.

עבודה עם מטמיע מערכות בהחלט יכולה לענות על הזמינות ולהעניק ערך מוסף

נקודה מספר 3 – שילוב של מערכות חיצוניות

כאשר עובדים על מערכת ללא מטמיע אנחנו נתקלים בסיטואציות מורכבות שאין לנו פתרון.

פתרונות שהיו יכולות להיפתר באמצעות ניסיון או היכרות עם עולם התוכנה ומערכות כמו Make.com.

אותם מערכות מאפשרות להתחבר למערכות נוספות ללא צורך במתכנתים.

וכך אותם משתמשים מקבלים מענה לבעיות מחוץ למערכת ומצליחים לבצע את תפקידם בצורה טובה הרבה יותר.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר כי מאנדיי שוב מצליחה להוביל על המתחרות שלה בשביל עם חדשנות.

אין ספק שהיא כנראה תהפוך למערכת ה-crm המובילה בעולם בעוד מספר שנים.

בוודאי אם תמשיך בקצב התפתחות שהיא מציגה.

רוצים לקבל פרטים נוספים? מעוניינים שנחזור אליכם? צרו איתנו קשר.

הפוסט הטמעת מאנדיי לארגונים רק עם מטמיע מקצועי! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

אנו רואים כי יותר ויותר חברות מעוניינות להתחיל לעבוד עם הכלי של חברת מטא(לשעבר פייסבוק).

כלי זה אשר משמש להעברת מסרים מיידים הפך עם השנים לאחד מכלי התקשורת המובילים בעולם.

כל זה הוביל את חברות התוכנה השונות להתחבר למערכת שלהם ולהציע מענה רב במספר של ערוצים.

אז כיצד התפתח וואצאפ? איך מחברים אותו למערכות ומה חשוב לדעת?

התפתחות וואצאפ

ההיסטוריה של חברת המסרים אינה כזאת ארוכה אך בקצרה נספר שהחברה הוקמה בשנת 2009 ע"י יאן קום.

יאן ושותפו לחברה הקימו את חברת המסרים המיידים במטרה להקל על התקשורת בין אנשים.

בשנת 2014 נרכשה החברה על ידי "מטא" ב-19 מיליארד דולר!

לאחר הרכישה החלה "מטא" לשלב את הפעילות של וואצאפ – whatsapp במערכות השונות של החברה וכמובן בפייסבוק.

וואצאפ למערכת CRM

התפתחות הוואצאפ – whatsapp גרמה לחברות ה-CRM השונות לבחון אפשרות לשילוב התוכנה במערכות שלהן.

חברות תוכנה בחנו כיצד ניתן לשלב את הווצאפ במערכות שלהם באופן ישיר(native).

רצון זה נתקל בבעיות בעקבות חוסר היתכנות מצד וואצאפ – whatsapp מה שגרם להם למצוא פתרונות אחרים.

לעומת זאת מפתחים חיצוניים החלו לעבוד על אפליקציות ייעודיות למערכת CRM.

אותם מפתחים הציעו את מרכולתם בחנויות האפליקציות של מערכות CRM הנפוצות.

מערכות כגון סיילספורס – Salesforce, האבספוט – Hubspot וזוהו – ZOHO אפשרו לרכוש אפליקציות אלו.

אותם אפליקציות מתחברות ישירות למערכת CRM מבלי צורך בפיתוח חיצוני או שילוב מתכנת.

כן חשוב לציין שהגדרת החשבון וואצאפ – whatsapp מצריכה ניסיון וידע בסיסי.

על מנת שתוכלו לעבוד עם האפליקציות.

וואצאפ – whatsapp Native

עד שנת 2022 התחברות לווצאפ כמו שציינו היתה דרך אפליקציות השונות.

כיום חברות התוכנה עם התפתחות הטכנולוגיה החלו לשלב את וואצאפ – whatsapp ישירות במערכת ה-CRM.

חיבור מובנה זה אינו מצריך לחפש אפליקציה ייעודית לשליחת ההודעות אלה ממש חיבור מתוך המערכת.

כך הצליחו חברות התוכנה לחסוך מהמשתמשים את האופן של חיבור מסורבל לוואצאפ.

כעת מי שמעוניין להתחבר למערכת יכול ממש להיכנס לתוכנה, להגדיר חשבון עסקי בפייסבוק וזהו.

האפשרות לשליחת הודעות ופיצ'רים נוספים כגון הודעות מובנות או שילוב של בוט כבר מובנים בפנים.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבחור מערכת CRM בחנו איזה אפשרויות יש למערכת.

היכולת לשליחת הודעות אינה חייבת להיות מורכבת אך כמובן שנרצה את כל המידע בתוך המערכת.

עוד חשוב לבחון את האפשרות לבוט, על מנת להגיב מהר יותר ללקוחות.

מערכות CRM ישראליות

רגע לפני סיום המאמר אנחנו רוצים להתייחס למערכת ה-CRM הישראליות.

חברות התוכנה הישראליות מציעות שילוב של וואצאפ ישירות לתוך מערכות התוכנה שלהם.

החיבור לא מתבצע באופן של רכישת אפליקציות אלה מובנה במערכת.

הגדרה של החשבון ברוב התוכנות נעשית על ידם ובכך רק צריך להתחבר לחשבון עסקי של פייסבוק.

חשוב לציין כי רוב חברות התוכנה לא מאפשרות שילוב של בוטים ובעצם צריך תוסף חיצוני או מערכת נוספת.

מצב זה מוביל לחיסרון משמעותי מול חברות ה-CRM הבינלאומיות.

ועדיין חשוב לומר כי חברות התוכנה הישראליות יצמצמו את הפער וכנראה גם הם יכנסו לתהליך דומה כמו החברות הבינלאומיות.

כך שאין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו רק תנסו לפעול לפי השלבים של בחירת מערכת CRM.

הפוסט וואצאפ למערכת CRM? כבר לא צריך פיתוח! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

אך בעולם העסקים של היום עסקים רבים ממהרים להחליף את המערכת בטענה שהיא לא מספיק טובה.

מצב זה לא מפתיע אותנו.

הסיבה היא מכיוון שרבים מחברות שישראל CRM נתקלת בהם בטענה שהמערכת לא מספיק טובה היא בגלל שהם פשוט לא עובדים עליה.

כלומר יש לנו מערכת ואין זה משנה איזו, הארגון או העסק לא עובדים עליה ממגוון סיבות.

"אני לא מאמין למערכת CRM"

אחת הסיבת העיקריות שארגונים ועסקים לא עובדים על המערכת היא נושא הנתונים.

המערכת אומנם יכולה לענות על הצרכים אך בפועל הנתונים במערכת לא נכונים.

ואנחנו שואלים כיצד יתכן והנתונים אינם נכונים?

בסוף הנתונים מוזנים למערכת ע"י העובדים, המנהלים ועוד גורמים אחרים שיש להם משתמש.

אז כיצד ויתכן שהם פשוט לא נכונים וכתוצאה מכך המערכת לא טובה להם?

התשובה היא כי אתם פשוט לא משתמשים בה.

מערכת crm טובה? תתחילו לעבוד עליה!

לאחר שהבנו כי הטענה שהמערכת לא מספיק טובה כי הנתונים שם לא נכונים הינה מספר נקודות שיסייעו לכם להתחיל לעבוד על המערכת.

נקודה מספר 1 – הגדירו נהלי עבודה.

הגדירו נעלי עבודה ונסו להבין כיצד עושים כל דבר ברמה הארגונית וברמה הטכנית.

יצירת נהלים והפיכתם לתהליכים דיגיטלים תוביל לכך שאתם מתקדמים כל הזמן.

הבקרות באמצעות אוטומציות, תחברו בין מחלקות וגם תיצרו שפה משותפת.

והתוצאה ? מעקב טוב יותר אחר העובדים והגברת הפרודוקטיביות!

נקודה מספר 2 – ודאו ביצוע

מזל טוב קבעתם נהלי עבודה וביצעתם טרנספורמציה טכנולוגית, כעת עליכם לוודא ביצוע.

בדקו כיצד אתם מיישמים את הצעדים שקבעתם בארגון או בעסק.

באמצעותם ניתן יהיה לוודא שבאמת עובדים על המערכת והיא כבר תתחיל להיות גורם משמעותי.

נקודה מספר 3 – תפסיקו עם האקסל

כאשר אנו בחורים לא להאמין לנתונים במערכת ה-CRM הסיבה העיקרית היא כי ישנו איזה קובץ מעודכן יותר.

ברוב המקרים מדובר על קובץ אקסל שמנהלים אוהבים לעבוד עליו במקום מערכת ה-CRM.

כך בעצם אנחנו מייתרים את המערכת וגורמים לנזק כפול לעובדים ובוודאי לארגון או לעסק.

אם הייתם בוחרים לנהל הכל מתוך המערכת אנחנו מבטיחים לכם שהייתם מקבלים מערכת crm טובה!.

בנוסף לזאת גם הייתם יכולים לקבל מידע אמין שמעודכן כל הזמן ובכל עת.

לבסוף אפשר לומר שאין זה משנה איזה מערכת CRM נבחר.

אך אם לא נעבוד עליה, נעדכן אותה ונשלב אותה בתהליכי העבודה שלנו אז בוודאות לא נקבל מערכת CRM שתעבוד גם בשבילנו!

הפוסט הסוד למערכת crm טובה! הוא קודם לעבוד עליה. הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

יותר ויותר חברות עברו ממכירה פרונטלית למכירה באמצעות אתרי מסחר אלקטרוני (איקומרס).

כך נוצר תהליך חדש בעולם המכירות המפריד בין ניהול מכירות(SMS) לבין ניהול לקוחות(CRM).

תוכנות כמו פייפדרייב – Pipedrive ואפילו מערכת מאנדיי לניהול מכירות(monday sales),

זיהו את הדרישה זו והחלו לפעול במרץ על מנת לתת מענה לאותם ארגונים או עסקים.

פתאום מערכת CRM שהיתה נחלת הכלל לארגונים הרוצים לנהל לקוחות החלה לאבד מהרלוונטיות.

אז כיצד נדע עם אנחנו מנהלים מכירות או לקוחות? ומה חשוב לדעת על מערכת CRM לניהול מכירות?

ניהול מכירות או ניהול מכירות?

קודם על מנת שנוכל לבחור מערכת CRM או מערכת לניהול מכירות עלינו להבין מה אנחנו מנהלים?

ניהול מכירות הינו חלק מניהול לקוח ואילו ניהול לקוחות כולל בתוכו מספר תהליכים.

לכן רגע לפני שאנחנו בוחרים מערכת CRM בדקו אם אתם מנהלים מכירות כלומר מוכרים מוצרים.

נסו לבחור מערכת שתבצע לכם מעקב לאחר המכירות ולא מערכת CRM ייעודית.

דוגמא טובה היא אתר מסחר אלקטרוני כמו שציינו.

ברגע שלקוח רוכש אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים ברמת השיווק.

אך בפועל מה שמגיע אלינו למערכת זה הרכישה עצמה ולא פרטי הלקוח עצמו.

נסביר!

תתארו לכם שאתם רוצים לרוכש מתנה לחבר וביצעתם רכישה אתר או בחנות עצמה.

מי פה הלקוח? אתם שרכשתם או מי שרכשו עבורו מתנה?

ברור לנו שהלקוח הוא מי שרכשו עבורו את המתנה או המוצר.

במצב זה עלינו להבין שיש לנו ניהול של מכירה בלבד ולכן המעקב הוא אחר המכירה.

כך שאין זה משנה עם נרשום את הפרטים של מי שרכש אלה אנחנו צריכים את הפרטים למי שמיועד אליו המתנה.

• חשוב לנו ציין – בכל מערכת CRM או ניהול מכירות עדיף לאסוף כמה שיותר מידע.

כעת לאחר שאנחנו שאם אנחנו מוכרים מוצרים עלינו לנהל את המכירה ולא את הלקוח.

לבסוף חשוב להבין שאם זה המצב שבו הארגון נמצא אל לנו לחפש מערכת CRM לניהול לקוחות.

אלה מספיק מערכות לניהול לידים או מכירות.

כך נוכל לבצע מעקב על יחסי המרה וכמובן מעקב אחרי הנציגי המכירות.

מערכת CRM לניהול מכירות? 3 דברים שחשוב לדעת!

על מנת שנוכל להחליט אם אנחנו צריכים מערכת לניהול מכירות או מערכת לניהול לקוחות ריכזנו 3 נקודות שחשוב לדעת.

נקודה מספר 1 – מוכרים מוצר או שירותים?

כמו שציינו מקודם מי שמוכר מוצר בהכרח הוא משתמש במערכת CRM לניהול מכירות.

אך ישנם מוצרים שמצריכים תחזוקה שוטפת ופה בהחלט נצטרף מערכת CRM ייעודית ולא רק ניהול מכירות.

במצבים שכאלה לא נרצה לעבוד עם מערכות לניהול לידים או מערכות שמציגות את עצמם כניהול לידים בלבד.

נקודה מספר 2 – מערכות נוספות?

לאחרונה בישראל CRM אנו נפגשים עם לא מעט ארגונים מנהלים מספר מערכות.

מערכות כגון פריורטי או חשבשבת נפוצות בהמון ארגונים עבור ניהול החשבונות והפקת הצעות מחיר.

לכן במידה ויש לכם מערכות ERP או מערכות נוספות שמבצעות את החלק התפעולי בדקו אפשרות לחברם.

החיבור כיום נעשה באמצעות API ויכול לסייע לכם לבחור מערכת לניהול מכירות.

ומנגד זאת תוכלו להמשיך לעבוד בניהול הלקוח שלכם במערכות השונות.

נקודה מספר 3 – תחום העיסוק

נקודה נוספת ואחרונה היא תחום העיסוק של הארגון.

ישנם ארגונים שהפעילות שלהם היא מכירה פרופר ולא מצריכה ניהול לקוחות בשום צורה.

כמו לדוגמא חנות מזון לכלבים.

אין חשיבות לניהול הלקוח ברמה של ת.ז או פרטים אישים.

בפועל אנחנו נרצה לדעת מה הוא רכש לאחרונה ובאיזה תאריך בוצע הרכישה האחרונה.

כך נוכל לבצע מסע לקוח טוב יותר עבור תהליך המכירה ולא עבור הלקוח.

הפוסט מערכת CRM לניהול מכירות? מה חשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

האפשרות לזהות איזו מערכת תוכל לענות על כל הדרישות בוודאי מצריכה ניסיון.

אך בדיוק כמו שאנחנו מגייסים עובדים כך צריך להתייחס לבחירת מערכת לניהול לקוחות(CRM).

עליכם לבצע מספר צעדים לפני שמחליטים איזו מערכת CRM תבחרו וכמובן מה חשוב לבדוק!

צעד מספר 1 – הגדרת הצרכים

הגדרת הצרכים ממערכת ה-CRM היא דימוי להגדרת התפקיד של העובד.

האם הייתם מגייסים עובדים ללא הגדרת תפקיד מוגדר? כנראה שלא.

ממחקרים שביצענו נוכחנו לגלות נתון מדהים!

רוב גדול של ארגונים, בוחרים מערכת לניהול קשרי לקוחות ללא הגדרת צרכים מוגדרים מראש לפניכן.

כלומר בחירת מערכת לניהול לקוחות נעשית על סמך מידע מוזן או המלצה של קולגות.

וכעת נשאל שאלה נוספת האם כל מערכת CRM מתאימה לכל ארגון?

צעד מספר 2 – בחירת מערכת לניהול לקוחות

בחירת מערכת לניהול לקוחות צריכה לעשות רק על סמך המלצות ורזומה.

דוגמא זו היא דימוי לגיוס עובד ללא מעבר על קורות החיים שלו וקבלת המלצות!

לכן בחירת מערכת CRM מצריכה מהארגון או מעסק לבדוק מספר מערכות שונות.

הסתמכות על מערכת מומלצת אחת היא כמו לראיין עובד אחד ולגייס אותו.

ברור לכולנו וגם לקוראי שורות אלו שאף על פי ראיון מוצלח ככל שיהיה המינימום הוא לבחור 3 עובדים.

כעת רגע לפני בחירת מערכת לניהול לקוחות בדקו מספר מערכות.

זכרו כי מערכות כגון סיילספורס והבספוט לא בהכרח מתאימות לכל ארגון במילים אחרות אובר קווליפייד.

לעומת זאת מערכות כמו מאנדיי, זוהו, פיירברי (לשעבר פאוורלינק) יכולות לתת היום מענה לרוב הארגונים.

צעד מספר 3 – הטעמת מערכת CRM

הטמעת מערכת לניהול לקוחות שווה בדימוי להכשרת עובד.

כל עובד שאתם מגייסים סביר להניח שיש לו תוכנית הדרכה מסודרת.

ברוב המקרים אנחנו נתחיל בטופס טיולים לאחר מכן היכרות עם הצוות, הצמדה לחונך שעליו נרחיב בהמשך וכמובן תחילת עבודה.

כעת בהטמעת מערכת CRM עלינו להבין כי בשביל שנוכל לקבל תפוקה מהמערכת עליכם לפעול בשיטה דומה.

צריך להכין אפיון ולהגדיר צריכים(צעד 1), לבחון מספר מועמדים(צעד 2) ועכשיו הטמעת המערכת(צעד 3).

הכנת תוכנית עבודה מסודרת תסייע לנו בשלבי קליטת המערכת בארגון או בעסק.

כך נוכל להתקדם בתהליך ונוכל לקבל תוצאות טובות יותר.

צעד מספר 4 – מטמיע מערכות CRM

הצעד האחרון שלו הוא מטמיע מערכות CRM ובדימוי שלנו מדובר על חונך לעובד.

עובדים רבים מתחילים לעבוד בארגונים מקבלים חונך צמוד שמלמד אותם את התפקיד.

לעומת זאת הרבה ארגונים חוזרים על טעויות נפוצות וחושבים שניתן להטמיע את המערכת באופן עצמאי.

כעת במידה ומדובר בארגון גדול שיש לו אפשרות לגייס מטמיע בתוך הארגון הרי זה מבורך.

אך גם פה יתכן והיו לו חסרונות בעקבות חוסר ניסיון והיכרות עם מערכות אחרות.

לכן הצד האחרון חשוב לא פחות משאר הצעדים.

בחירת מערכת לניהול לקוחות מצריכה מטמיע מערכות מידע חד משמעית.

כך שאם החלטתם להטמיע מערכת זהו כי אין תחליף לניסיון!

מטמיע מערכות בעל ניסיון ורקע יכול לחסוך המון זמן וליצור שפה משותפת בארגון.

לבסוף אפשר לומר כי הצעדים שציינו בפניכם משמעותיים מאוד ויכולים לסייע לא מעט.

לכן אין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו הדרך היא הרבה יותר חשובה.

רוצים לשמוע עוד? ולקבל פרטים נוספים? צרו איתנו קשר ונסמך לסייע.

הפוסט בחירת מערכת לניהול לקוחות (CRM) לא שונה מגיוס עובדים! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

את השורה הראשונה אנחנו כותבים לא מעט פעמים במאמרים שלנו ומי שעוקב יודע.

ולמרות זאת נוכחנו לגלות נתון מעניין בנושא ניהול לקוחות.

הנתון שנחשפנו אליו כתוצאה מבדיקות פנימיות אצלנו בישראל CRM הפתיעה אפילו אותנו.

נוכחנו לגלות כי 60% מארגונים שנפגשנו איתם משתמשים במערכת שלא מוגדרת כמערכת לניהול לקוחות.

כלומר אותם ארגונים לא עובדים עם מערכת CRM בהגדרה שלה.

אז על מה הם כן עובדים?

הארגונים שבדקנו בחרו לעבוד על מערכות לניהול משימות כמו מאנדיי – Monday או מערכות לניהול לידים.

מצב זה מוביל לכך שהארגון לא באמת מנהל לקוח וכנראה התהליך הארגוני גם לוקה בחסר.

לא כל מערכת משמשת לניהול לקוחות

בפסקה הקודמת ציינו "שהארגון לא באמת מנהל לקוח".

לכן נשאלת השאלה אם הוא לא מנהל לקוח, אז מה הוא כן מנהל?

כאשר אנחנו מעוניינים לבצע מעקב בארגון אנחנו קודם כל רוצים לדעת שעובדים מבצעים את עבודתם.

חשיבה זו מובילה אותנו לבחור מערכת שתבצע מעקב אחר העובדים ולא אחר הלקוח.

כלומר המערכת שנבחרה לניהול הלקוח בכלל מיועדת לניהול העובדים והמשימות שלהם.

זה בסופו של דבר לגיטימי אני בוחר מערכת לפי הצורך של הארגון.

וזה מוביל אותנו לבחירת מערכת שאינה נכונה כלל לארגון ויותר גרוע מזה לא מאפשרת מעקב אחר הלקוח.

הבחירה במערכת לניהול לקוחות לא צריכה להתמקד בבעיה בתחתית התהליך הארגוני.

וזה בדיוק מוביל לנקודה שמערכת לניהול משימות או לידים היא אינה מערכת CRM.

• חשוב לנו לציין כי לאחרונה אנו רואים המון פרסומים על מערכות שמציעות הכל מהכל.
  אך בפועל זה לא ככה, ואפילו חברת סיילספורס העולמית אינה מאפשרת זאת.

אז לאחר שאנחנו מבינים שבהגדרה מערכת CRM היא הרבה יותר ממעקב אחרי העובד.

צריך להבין מה חשוב לבדוק בבחירת מערכת לניהול לקוחות ולכן ריכזנו לכם 3 נקודות חשובות.

נקודה מספר 1 – בנו תרשים זרימה

בחירת מערכת CRM מצריכה מאיתנו לבצע אפיון מקדים לפני שאנחנו בוחרים במערכת כלשהי.

פה אנחנו כנראה גם לא מחדשים יותר מדי.

ולמרות זאת בדקו האם התרשים הארגוני מתייחס לכל שלבי גיוס הלקוח וניהולו.

ארגונים רבים בוחרים לדלג על שלב "המכירות" בטענה שהם לא צריכים מערכת למכירות.

אל חשוב לזכור כי לקוח שעובר למחלקת התפעול או השירות לקוחות עבר תהליך מכירה.

ואם הוא לא מתועד במערכת אזי קיבלנו שוב מערכת לניהול העובד ולא הלקוח.

נקודה מספר 2 – גודל לא קובע

אנחנו נתקלים בהמון ארגונים גדולים וקטנים במשק הישראלי שהולכים "על בטוח"

הליכה על בטוח היא לבחור מערכת שכולם מכירים או חברה שכולם בוחרים לעבוד איתה.

בסופו של דבר ללכת "על בטוח" זה אומר מה שמתאים ל-X, בטוח מתאים ל-Y.

מי שקורא את השורות האלה כבר אומר לעצמו את התשובה "ברור שלא!"

אז למה לעשות את הטעות הזאת גם בבחירת מערכת לניהול לקוחות?

בחרו מטמיע או ספק שמבין את הצרכים שלכם והוא בעל ניסיון בתחום.

חברות הטמעה מובילות שמציעות מספר גדול של שירותים אך רובם אינם מתמחות.

בנוסף לזאת רובם מעוניין רק בלמכור את השירותים של התוכנות איתם הם בוחרים לעבוד.

ותוצאה? הארגון משתמש במערכת לניהול משימות ולא ניהול לקוחות.

נקודה מספר 3 – תהליך ארגוני

ארגון בסופו של דבר מורכב ממספר רמות ניהוליות.

כאשר רוצים להבין האם אנחנו צריכים מערכת לניהול משימות או מערכת לניהול לקוחות.

צריך לשאול את השאלות הנכונות.

שאלות כגון:

• האם תהיה יש לארגון אפשרות לדעת כמה משימות פתוחות על אותו לקוח?
  
• האם המערכת מאפשרת חלוקה לרובריקות ותחומים בארגון
  
• האם המערכת מעניקה לי דוחות בכל הרמות? (הנהלה, ביניים, עובדים)

שאלות אלה הם רק הבסיס של התהליך הארגוני.

אך תזכרו שרוצים לבחור מערכת לניהול לקוחות צריך לדעת שיש אפשרות לענות עליהם בחיוב.

לבסוף אפשר לומר שלא משנה איזה מערכת תבחרו רק תוודאו שבהגדרה שלה היא מערכת CRM.

אל תנסו לעשות קומבינות על הארגון או העובדים זה בסוף יוביל להוצאות גדולות יותר.

רוצים לבחור מערכת CRM? מתלבטים איזה מערכת לבחור? צרו עמנו קשר.

הפוסט אחת ולתמיד, ניהול לקוחות מצריך שימוש במערכת CRM! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

אז כיצד ויתכן שמעט מאוד מהמנהלים באמת משתמשים במערכת לניהול קשרי לקוחות?

התשובה לזה כנראה נמצאת בתרבות הארגונית והרצון של הארגון ללמד דברים חדשים את מנהליו.

כיצד אפשר ללמוד דברים חדשים? ואיך גורמים למנהלים להתפתח?

יכולות שעדיין לא זיהיתם

לא מעט מנהלים עברו תהליך ארוך בשביל להגיע למקום שהם נמצאים היום.

מנהל טוב זה אדם שכולם הולכים אחריו בעיניים עצומות.

אך כדי שזה יקרה יהיה על המנהל לדעת כיצד להשיג זאת ואחד הכלים הוא שליטה במערכת CRM.

מנהל צריך לסחוף אחריו את העובדים עליהם הוא אחראי, ולכן הוא חייב להכיר את הכלים שעומדים לרשותו.

מנהלים רבים חוששים משימוש בטכנולוגיה מכיוון שהם הורגלו לחשוב שהם לא טכנולוגים.

בעזרת למידה מתמדת הרמה הניהולית והרמה הטכנולוגית תמיד משתפרת.

כתוצאה מכך מהנהלים יכולים ללמוד הרבה יותר ולפתח את היכולות החלשות שלהם.

לכן חשוב לנצל את כל הכלים שמערכת ה-CRM מעניקה להם בשביל לעשות זאת.

חשיפה לדברים חדשים

ארגון שמאמין בפיתוח מנהלים, בוודאי היה רוצה שמנהלים ועובדים שלו ילמדו כל הזמן דברים חדשים.

שילוב של מערכת CRM עם פיתוח מנהלים יוביל את הארגון ללמידה מתמדת ובכך להיחשף לתוכנות חדשות.

באמצעות חשיפה זו וע"י פיתוח הפן הטכנולוגי הם ישפרו את ביצועים וישלטו במידע שהמערכת מספקת.

לאחר מכן וברגע שהם ילמדו דברים חדשים הם יכול לקבל פידבק גם מעובדים שלהם.

כך הוא גם יוכל להתוודות לכל התכונות הפחות טובות וגם יקבל פידבק חיובי על תכונות טובות.

פתאום כל מנהל יוכל לדעת מהן נקודות החוזק שלו ומהן נקודות החולשה בוודאי בפן הטכנולוגי.

פיתוח מנהלים עם מערכת CRM

כל מנהל צריך לדעת להתאוורר מידיי פעם, ולצאת מתוך גבולות הארגון כדי לאפשר לאחרים לעבוד.

במהלך הזמן שמנהל יקדיש לטובת הפרוצדורה הזאת, הוא יוכל גם להתנתק קצת מהעבודה בתוך הארגון.

ההתרעננות הזאת יכולה לעשות טוב גם למנהל וגם לעובדים.

כך כל אחד מהצדדים יוכל לעשות חישוב מסלול מחדש, עד למפגש המחודש תוך מספר ימים.

לבסוף

לבסוף ניתן להבין כי מערכת CRM מלבד היותה כלי ניהולי היא גם אמצעי לפיתוח מנהלים.

בעזרת מערכת ניהול קשרי לקוחות תוכלו להשיג מספר כלים נוספים:

סדר יום קבוע

בכל יום שהמנהל מגיע לעבודה, הוא יהיה מוכרח לבצע פעולות מסוימות כדי למצות את היום עד תום.

כדי שזה יקרה המנהל יהיה חייב לעשות לעצמו סדר יום קבוע ומאורגן.

ניהול משימות במערכות כמו מאנדיי – Monday.com או מערכת CRM תסייע למנהל כיצד לבנות סדר יום אפקטיבי.

סדר יום שלא רק יהיה כזה שהוא ייהנה ממנו, אלא כזה שהוא יצליח גם לקצור ממנו לא מעט פירות.

יכולת התנהלות אל מול העובדים והלקוחות

ארגון מצליח הוא ארגון שהלקוחות וגם העובדים בו מרוצים, והמנהל הוא זה שאחראי על כך בצורה ישירה.

אך מה לעשות שלא כל המנהלים יודעים כיצד להתנהל עם לקוחות או עובדים?

מדובר על התנהלות שהיא מעט שונה מאשר התנהלות עם קולגות אחרים.

באמצעות הסיוע והעזרה הנכונה, כל מנהל יוכל לדעת כיצד הוא יתנהל בצורה אפקטיבית מכל כולם.

כך פתאום מארגון שהלקוחות בו לא מרוצים והעובדים רוצים לעזוב, העסק הופך להיות כזה שכולם רק רוצים להגיע אליו.

מערכת CRM מתאימה לכולם

בעבר תוכנת CRM הייתה מתאימה בעיקר למנהלים בעלי רקע טכנולוגי, כיום אפשר לומר שהיא מתאימה לכולם.

מנהל שנמצא בדרגה ניהולית כזאת או אחרת, יהיה חייב לעבוד תוכנת CRM או ERP.

כך שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לצאת מהקופסא ולנסות להכיר תוכנות שיהיה לכם קל לעבוד איתם.

כך תוכלו לראות איך פתאום קבלת ההחלטות הניהוליות הופכת להיות קבלת החלטות פשוטה ונוחה במיוחד.

והתוצאה? כמו שכבר תציינו תטייב עם הארגון ותוביל אותו להשיא את רווחיו!

הפוסט כיצד מערכת CRM תורמת לפיתוח מנהלים? הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

השאלה הזאת היא קצת מורכבת כי בסופו של דבר איירטייבל (Airtable) היא מערכת לניהול נתונים ולא לקוחות!

ולמרות זאת האם היא יכולה להתנהל כמו מערכת CRM? תמשיכו לקרוא.

הייעוד של איירטייבל (Airtable)

איירטייבל (Airtable) הינה מערכת לניהול מסד נתונים אמריקאית.

התוכנה נוצרה בעקבות הרצון לבצע מניפולציות על גיליונות נתונים ולהפיק מהם יותר.

באמצעות תוכנה ניתן אוטומציות ואינטגרציות למערכות חיצוניות ובכך להפיק יותר ממסד הנתונים.

בנוסף לזאת השימוש בתוכנה הינו פשוט וידידותי ללקוח.

בסופו של דבר אפשר לומר שאיירטייבל (Airtable) הינה אקסל על סטרואידים.

פשטות השימוש והיכולת לבצע מניפולציות הובילה לאפשרות לנהל לקוחות דרך התוכנה.

אף על פי האפשרות לנהל את הלקוחות בצורה כזאת אחרת עלינו לזכור כי הייעוד שלה הוא ניהול מסד נתונים.

האם איירטייבל (Airtable) היא מערכת CRM?

בעבר כתבנו על מערכת מאנדיי שהיא לא CRM, וכעת אנחנו נשאלים על איירטייבל (Airtable).

אז קודם כל כמו שציינו המערכת נועדה לניהול מסד נתונים.

מנגד זאת ישנם לא מעט ארגונים ועסקים שמספיק להם לקבל מערכת אקסל על סטרואידים.

האפשרות לנהל את הלקוח דרך מערכת כמו איירטייבל (Airtable) נועדה בעיקר לניהול משימות ומכירות.

כל עוד אותם ארגונים רוצים לנהל את הלקוח ברמת מחלקה, אזי המערכת יכולה להתאים ולשרת את הארגון.

אך אם נרצה לנהל לקוח על מספר מחלקות? על הארגון לחלק את הפעילות למגוון גיליונות.

במצב שכזה על הארגונים ועסקים לבחור ב-2 אפשריות

אפשרות מספר 1 – שילוב עם מערכת MAKE

מי שלא מכיר מערכת MAKE.com הינה מערכת שנועדה לתווך בין מגוון מערכות באמצעות אפליקציות מובנות.

באמצעות שילוב של מייק – Make עם מערכת איירטייבל (Airtable) תצליחו לגשר על הפער בין המערכות השונות.

אפשרות מספר 2 – לעבור למערכת CRM

במידה ואתם רוצים לנהל לקוחות כמו ברוב המקרים צריך להבין כי איירטייבל (Airtable) פשוט אינה מתאימה.

האפשרות שהמערכת מציעה לנו לניהול לקוחות מוגבלת ולא מאפשרת לקבל תמונה מלאה.

לכן אם אתם רוצים לנהל לקוחות או בכלל לנהל את הארגון עליכם למצוא מערכת שיוצרת קשרים.

מערכות כמו פיירברי או זוהו יכולות לענות על הצורך.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר שאיירטייבל (Airtable) היא מערכת טובה מאוד ואפילו מצויינת.

אך היא לא מערכת CRM ולא מאפשרת לנהל באמת לקוחות אפילו עם ממש נתאמץ.

המלצה שלנו היא במידה ואתם מנהלים מחלקה ספציפית היא בהחלט יכולה לענות על הצורך.

בסופו של דבר בחירת מערכת CRM היא אחת הפעולות הקשות ביותר לארגונים ולעסק.

כך שאם אתם מחפשים מערכת תעברו על מספר מאמרים נוספים שלנו והם יעניקו לכם ערך מוסף עצום.

הפוסט איירטייבל (Airtable) היא קודם כל ניהול מסד נתונים! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

מאנדיי ניהול לקוחות או בקצרה Monday Crm נועד לתת מענה לניהול הלקוח במערכת.

הסיבה העיקרית שהוחלט על פיתוח המודול הזה הוא לחץ הלקוחות.

לקוחות רבים שעבדו על המערכת התלוננו שלא ניתן לנהל אנשי קשר וכמובן לקוחות.

דרישה זו של הלקוחות הובילה את חברת התוכנה לפתח את המודול המדובר לניהול הלקוח אך האם היא CRM?

מאנדיי כמערכת לניהול משימות

בתור מערכת ניהול משימות אין ספק שמאנדיי היא אחת מהמערכות המובילות בעולם.

ביחד עם מערכות כמו אסנה(Asana) וקליקאפ(clickup) היא מצליחה להוביל את תחום ניהול המשימות בגאון.

אחת הסיבות לכך היא פשטות השימוש במערכת.

וכל מי שעובד עם מאנדיי (Monday.com) יודע שזה היתרון המרכזי שלה.

היכולת להשתמש במערכת בפשטות גרם לארגונים לבחור במערכת.

אך זו גם היתה הבעיה העיקרית שלה.

ככל שהצטרפו יותר ויותר אנשים כך הדרישה מהמערכת עלתה ומאנדיי החלה לעבור שינוי.

מאנדיי היא לא מערכת CRM

בעבר כתבנו שמאנדיי היא לא מערכת CRM והיא לא באמת מעניקה מענה לניהול הלקוח.

בסופו של דבר זה הגיוני, מאנדיי היא מערכת ניהול משימות שהתפתחה עם השנים.

כעת לאחר מספר שנים של התפתחות הגיע השלב שבו היא חייבת לקפוץ מדרגה.

קפיצת המדרגה כמו שציינו הגיעה כתוצאה מלחץ של הלקוחות שלה.

לקוחות רבים התלוננו שמלבד ניהול המשימות אין להם אפשרות לנהל לקוחות ואנשי קשר.

האפשרות לשלוח מיילים מתוך המערכת באופן אוטומטי לאנשי הקשר פשוט לא היתה קיימת.

אז נכון אפשר לעשות אוטומציות ואינטגרציות אך זה עדיין לא היה כמו בכל מערכת CRM.

כנראה שזה גם מה שגרם ללקוחות רבים לנטוש את המערכת ולהבין שהיא פשוט לא מתאימה לארגון.

• חומר למחשבה – האם אפשר לנהל משימות בלי אנשי קשר או עבודה עם ספקים חיצונים?

השקת מאנדיי CRM

לאחר שנתקלו בביקורות רבות מלקוחות הגיע הרגע ובוא מאנדיי השיקה את Monday CRM.

השקת מאנדיי CRM הצליחה לשפר קצת את העבודה השוטפת במערכת.

נוספו אפשרויות קריטיות עבור ניהול אנשי הקשר והלקוחות.

אפשרויות כגון: ניהול לקוחות, ניהול מכירות ותיאומי פגישות הובילו לשיפור אדיר בעבודה על המערכת.

השקת מאנדיי CRM הצליחה לצמצם את הפער שיש בין הלקוחות לחברת התוכנה.

כתוצאה מכך הרבה לקוחות החלו להשתמש במודול הנוסף ולקבל מענה לבעיה של ניהול הלקוח.

לסיכום

לסיכום חשוב לנו קצת לצנן את התלהבות מהמוצר החדש של מאנדיי (Monday.com).

אין ספק שהצעד שהיא עשתה מוביל אותה להגדרה של מערכת CRM.

אך הסיבה שאנחנו אומרים זאת היא בגלל העלויות של המודול החדש.

מי שעובד על מערכת CRM יודע שעלות הממוצעת בתחום היא 120 עד 150 ש"ח לחודש פר משתמש.

עלות זו היא למערכת CRM שיכולה להעניק לנו קצת יותר אפשרויות משילוב של 2 המודולים של מאנדיי יחדיו.

כן! המודולים של מאנדיי מתומחרים בנפרד, וזה מוביל לעלות נוספת למערכת.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לרכוש את המודולים המדהימים והנוחים של מאנדיי עצרו.

תשאלו האם אנחנו צריכים נוחות שימוש או פרודוקטיביות?

לאחר שתענו על השאלה הזאת תוכלו להבין מה חשוב לכם ואם זה נוכחות שימוש אז חד משמעית מאנדיי!

הפוסט מאנדיי CRM או מאנדיי ניהול משימות? הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

בעולם העסקים של היום מערכת CRM היא כלי ניהולי אולי הכי חשוב בעסק אחרי המנהלים שלו.

האפשרות להפיק דוחות ולקבל החלטות מהירות יכולות להשפיע רבות על התנהלות הארגונית של הארגון.

ועדיין ארגונים רבים מאבדים לקוחות בגלל חוסר עבודה על מערכת ה-CRM.

במאמר הקרוב נסביר למה מאבדים לקוחות שלא עובדים על מערכת CRM ומה אפשר לעשות?

מאגר המידע במערכת CRM

"לגייס לקוח חדש לעסק עולה פי 10 מאשר לשמר לקוח קיים"

את משפט הזה אין מנהל שיווק שלא מכיר.

הכלים שארגונים משתמשים בהם על מנת לגייס לקוחות חדשים הם מגוונים.

החל משימוש בקידום ממומן בגוגל ובמדיות החברתיות ועד שימוש במערכות דיוור.

והנה אחרי מספר חודשים ואף שנים של עבודה עדיין רבים הארגונים שלא מנהלים מאגר מידע.

ניהול מאגר מידע במערכת CRM יכול לשמש כ-SSOT – מקור המידע האמיתי של הארגון.

כלומר כל המידע הקיים בארגון יתרכז למערכת אחת ששם נוכל לקבל מידע אמיתי ואמין.

בעזרת המידע הקיים בארגון יש לנו את האפשרות להבין מה הצרכים של הלקוח שלנו.

מה חשוב לו וכיצד ניתן להציע לו את השירותים.

כך שבעזרת ניהול מאגר מידע במערכת CRM תוכלו להפסיק לאבד לקוחות.

אסטרטגית CRM ומסע לקוח

כל ארגון שעובד על מערכת CRM צריך אסטרטגית CRM.

מטרת האסטרטגיה הינה לסייע לו לבנות מסע בתוך המערכת ולא רק בגיוסו (CX).

הכנה מקדימה של אסטרטגיה תוביל את הארגון להבין מתי המערכת מסייעת לנו בגיוס לקוחות ומתי לא.

בנייה נכונה של האסטרטגיה יכולה גם לשמש אותנו לשמר לקוח קיים ולא רק לתומך במכירה.

כך שאמצעות החלטה על אסטרטגית CRM תוכלו לדעת איפה אתם מאבדים לקוחות בתהליך ולמנוע זאת.

לידים חמים

אפשר לומר שכל ארגון מעדיף לעבוד על לידים חמים או פניות חמות.

באמצעות עבודה על לידים חמים הם משקיעים פחות זמן בשכנוע לקוח לרכוש את המוצר שלהם.

חשיבה זו נכונה ורלוונטית כמעט לכל ארגון או עסק.

למרות זאת העבודה על לידים חמים בלבד גורמת למערכת להיות כלי לניהול משימות ולא לניהול לקוחות.

כך מנהלי השיווק בעצם עובדים על דאטה חמה ולא מנצלים את הדאטה הקיימת בארגון.

זה מזכיר לי סיפור על סוכנות ביטוח מובילה בישראל שהיה לה מאגר מידע עצום שלא השתמשה בו.

מנהל המכירות של הסוכנות בחר לעבוד על לידים חמים בלבד ובכך הזניח את המידע הקיים בארגון.

מצב זה גרם לארגון להוציא עשרות אלפי שקלים בחודש על שיווק וכל במטרה לגייס לקוחות חדשים.

אך האם הם עצרו לרגע לשאול כמה לקוחות הם איבדו בגלל שלא חזרו אליהם?

כנראה שלא מעט.

לבסוף

לבסוף כמו שאמרנו כל ארגון צריך מערכת CRM .

אין זה משנה איזה מערכת נבחר אך עבודה נכונה עליה תסייע לנו לגייס לקוחות ולשמר אותם!

זכרו כי מערכות רבות ישנם אך אם לא נעבוד איתם בצורה נכונה כנראה שנמשיך לאבד לקוחות.

בדקו את מספר הנקודות שציינו ותראו כיצד זה משפיע לכם על הפעילות הארגונית.

הפוסט בשביל להפסיק לאבד לקוחות צריך מערכת CRM! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

ההחלטה להסתמך על ממליצים שאנחנו מכירים היא לגיטימית ואף יעילה בדברים מסויימים.

אך לצערנו בחירת מערכת CRM? המלצה הזאת יכולה לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון.

אז למה אנחנו צריכים לבחור מערכת CRM מומלצת רק לפי חוות דעת של משתמשים ולא חברים?

למה חשוב לא להתחייב לפחות בהתחלה וכמובן כיצד צריך לפעול?

מה זה מערכת CRM מומלצת?

רבים ששואלים את השאלה מה זה מערכת CRM מומלצת מתחילים לספר על החוויה שלהם עם המערכת.

אותה חוויה יכולה להיות לטוב ולרע וזה בעצם מוביל אותם להחלטה האם להמליץ או לא.

הרי בסופו של דבר ככה נמדדת המלצה לא כך?

היכולת שלי להתנסות עם מערכת ולספר איך אני או הארגון שלי חוו אותה.

בדיוק פה מתחילה הבעיה של המלצה על מערכת CRM.

זכרו התנסות במערכת CRM כזאת או אחרת ברוב המקרים מתבססת על התאמה ייעודית לארגון או לעסק.

כך שהמלצה שמגיע מחברים על סמך התנסות שלהם צריכה להיות האם אתם עובדים באותו תחום.

העבודה על תחום זהה או דומה יכולה לעשות את ההבדל ואז ההמלצה שלהם על מערכת בהחלט תועיל.

התחייבות שנתית או חודשית?

נניח והחלטנו להקשיב להמלצות של מכרים ובחרנו מערכת CRM מומלצת.

ישנם מספר דברים נוספים לוודא לפני שמתחילים:

1. בחירת חבילת שימוש – אל תתחילו אף פעם בחבילה הגבוהה ביותר.
   בחירה בחבילה הגבוהה ביותר תוביל לכך שאם המערכת לא מתאימה סתם העלות הכספית שלה גבוהה.
   
2. בחירת מטמיע מערכות – כמו כל דבר חדש יתכן ונצטרך בעל מקצוע שיוביל את התהליך.
   מנגד הכנסה של בעל מקצוע יכולה לשנות את הבחירה של המערכת ולהאריך את התהליך.
   
3. לא להתחייב התחייבות שנתית – זה לגיטימי לבחור מערכת לתקופה ארוכה.
   אך חשוב לזכור שבתחילת הדרך איננו יודעים מה אנחנו צריכים ואיזה צריכים הארגון דורש.
   התחייבות שנתית תוביל את הארגון למצב שאם המערכת אינה מתאימה הוא כבר שילם עליה לשנה.

כעת לאחר שהבנו כי מערכת CRM מומלצת זו מערכת שכל אחד מספר ברמה האינדיבידואלית שלו עליה.

בנוסף לזאת הבנו למה לא להתחייב למשך שנה או לקחת מערכת בחבילה הגבוהה ביותר.

עכשיו כל מה שנותר זה להבין למה לא לבחור מערכת CRM שאין עליה המלצות ואם כן אז רק של משתמשים.

בחירת מערכת CRM שאין עליה המלצות

מכיוון שיש היצע כל כך רחב של מערכות CRM, אי אפשר לעשות בחירה שתהיו שלמים לגביה.

לכן אל תסתמכו על ביקורות של מכרים ותתחילו לקרוא ביקרות על המערכת גם באתרים השונים.

כי רק חוות דעת ממשתמשים אחרים תוכל לסייע לכם לעשות את הבחירה הנכונה.

משתמשים שונים עובדים בתחומים שונים ובכך האפשרות שלנו להבין האם המערכת מומלצת או לא לפיהם.

בנוסף לזאת אם לא תקראו את ההמלצות, יהיה עליכם לעשות בחירה עיוורת על סמך תחושות הבטן שלכם.

במקרה הזה לא בטוח שתחושות הבטן יסייעו לכם לעשות בחירות שתהיו שלמים איתם.

הביקורות ימנעו מכם לעשות בחירה שגויה, ויסייעו לכם להבין פחות או יותר לקראת מה אתם נכנסים.

• נקודה חשובה – בחירה והטמעה של מערכת CRM לוקחת זמן כך שגם אם בחרתם מערכת שאתם שלמים לגביה זכרו שזמן לא בטוח שתחסכו.

הפוסט מערכת CRM מומלצת? רק לפי חוות דעת של משתמשים! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

ארגונים או עסקים אשר מעוניינים להקל על פעילות העובדים צריכים לייעל גם את תהליכי העבודה.

שיפור התהליכים ייקל על העובדים, ישפר את הפרודוקטיביות ויגביר את התפוקה.

אז מה חשוב לדעת לפני שאנחנו בונים תהליכים וכיצד זה קשור לסוג המערכת שבוחרים?

בחירת מערכת CRM או ניהול משימות?

אחת הדרישות של ארגונים בעת טרנספורמציה טכנולוגית היא לייעל את פעילות העובדים.

אך פעילות העובדים מתחלקת לשתי מחלקות עיקריות הן: מחלקת התפעול ומחלקת השיווק.

כל מחלקה צריכה תהליכים ייעודים עבור הפעילות הרלוונטית עבורה.

זה מוביל אותנו לאיזה מערכת נבחר להשתמש עבור כל מחלקה?

תהליכי עבודה במחלקת תפעול

רוב תהליכי עבודה במחלקות תפעול הם פנים ארגוניות ופחות מול הלקוח.

כלומר הפעילות היא בין העובדים אשר מעבירים משימות או פעולות לביצוע בתוך המחלקות.

תהליכים שכאלה, מצריכים ברובם מערכות לניהול משימות.

מערכות כמו מאנדיי – Monday או טרלו – Trello ואף היינו גם מוסיפים את איירטייבל – Airtable.

יכולות לשמש את הארגון בניהול תהליכי עבודה עבור מחלקת התפעול.

אותן מערכות מאפשרות ליצור תהליכים שיובילו להתייעלות ארגונית וניהול נכון של משימות.

כך העובדים לא יפספסו שום משימה ובעזרת תהליכים ייעודים יוכלו לתמוך אחד בשניה באוטומציה מלאה.

תהליכי עבודה למחלקת השיווק

במחלקת השיווק בחירת מערכת צריכה להיות ממוקדת לקוח.

בדיוק בשביל זה נועדו מערכות ה-CRM השונות.

מערכת CRM מטרתה העיקרית היא ניהול הלקוח ולכן תהליכים שכאלה היו מבוססי לקוח.

כך נוכל לנהל את מסע הלקוח בצורה טובה יותר ואף לבנות תהליכי עבודה ייעודים.

יצירת מסע לקוח ייעודי יוביל לכך שהתהליכים משרתים את מחלקת המכירות ותומכים בה גם שהם לא מול הלקוח.

תחשבו על זה שלקוח מתקשר אלינו ולא הספקנו לענות לו מה אנחנו יכולים לעשות?

האם מערכות לניהול משימות כמו שציינו קודם יכולות לעשות זאת? ברמה הטכנית כן.

אך האם מנאדיי יכולה להתחבר למרכזיה טלפונית? האם איירטייבל יכולה ליצור מסע לקוח בלי מייק – Make?

התשובה כנראה שלא!

תכנון ואפיון מקדים

כעת לאחר שעשינו סדר באיזו מערכת צריך לבחור נעבור לשלב התכנון.

בניית תהליכי עבודה מצריכה חשיבה ואפיון מקדים.

הינה כמה כללי יסוד שחשוב לדעת על אפיון תהליכי עבודה:

כלל מספר 1 – הכינו תרשים זרימה

הכינו תרשים זרימה מסודר שיסייע לכם להבין מה אתם רוצים להשיג.

בניית של תרשים תאפשר לנו לזהות נקודות כשל שיכולות להשפיע על כלל הארגון.

תהליכים שיוצרים LOOP בתוך הארגון ובכך יוצרים ריבוי משימות ותהליכי עבודה שגוים.

כלל מספר 2 – בדקו אוטומציות

בדקו האם תוכלו לבצע את התהליכים ישירות מתוך מערכת ניהול המשימות או ה-CRM.

במידה ואין לכם אפשרות ליצור את התהליכים בחנו את האוטומציות דרך מערכות חיצוניות.

מערכות כגון מייק – Make או זאפייר – Zapier יעניקו לכם אפשרות לעשות פלאים

כלל מספר 3 – חדשנות בתהליכים

בני אדם ברובם לא אוהבים שינויים ולפעמים מעדיפים לעבוד על תהליכים קלאסים.

שליחת הודעה ב-SMS ללקוח לפני פגישה או אחרי פגישה.

נסו לבחון להעביר את התהליכים שכאלה לווצאפ ותגדילו את אחוז ההודעות שעוברות ללקוח בצורה יעילה.

לבסוף ישנם עוד מספר כללים שיכולים לסייע אך אנחנו בחרנו להתמקד ב-3 הכללי שציינו.

הפוסט בניית תהליכי עבודה בכל מערכת מצריכה חשיבה ואפיון! הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

70% מהמנהלים ציינו שהם מבזבזים את רוב הזמן שלהם על דוחות.

למה זה קורה ולמה דווקא מאנדיי – Monday.com שהיא מערכת ניהול משימות ציינה את זה בכנס שלה.

דוחות וניהול נתונים

מי שנמצא בעולם תוכנות ומערכות ה-CRM יודע שלפני הכל תוכנת CRM היא כלי ניהולי.

כמו בכל כלי ניהול הדבר הראשון שרוצים לקבל זה דוחות ונתונים.

כך שהאפשרות שלנו להשתמש במערכת CRM לנהל את המידע מתפתח עם השנים.

מערכות CRM מובילות כגון סיילספורט – Salesforce והאבספוט – Hubspot הבינו את זה.

לכן הם פתחו מספר כלים שיעניקו למנהלים את האפשרות להפיק את הדוחות הכי חשובים להם.

אותם מנהלים שהיו צרכים לעבוד קשה בשביל לקבל נתונים עדכנים החלו להפיק מידע צורה פשוטה וקלה.

מאנדיי – Monday.com זיהו את המגמה ורצו להיות חלק מהתפתחות הטכנולוגית של המערכות הללו.

זה הוביל אותם לדהור לפיתוח מוצר חדש שהם חשפו בסוף שנת 2023 והוא מאנדיי – Monday sales crm.

מאנדיי – Monday sales crm

המוצר החדש שמאנדיי – Monday.com פיתחו הגיע כתוצאה מהבנה שלהם שכיום המערכת שיש להם היא לא CRM.

ההבנה גרמה להם לפתח מוצר שיענה על הצורך הניהולי וזו גם הסיבה שהם ציינו זאת בכנס האחרון.

האפשרות של מאנדיי – Monday.com לספק נתונים נוספים מלבד ניהול המשימות המדהים במערכת שלהם לא היה קיים.

נוכחנו לגלות שעבודה על המערכת בעצם מובילה אותם להתחרות במערכות ניהול משימות אחרות.

מערכות כגון אסנה – Asana , ג'ירה – Jira ואיירטייבל – Airtable התחרו איתה ישירות על תחום זה.

כתוצאה מכך אפשר להבין ולראות שמאנדיי – Monday.com פחדה שייזהו אותה כחברת ניהול משימות בלבד.

פיתחה את הפעילות של מאנדיי – Monday sales crm שיענה בדיוק על החסרונות.

הפיתוח החדש שעליו נרשום בהרחבה במאמרים אחרים בהחלט הכניס רוח מרעננת למערכת המובילה.

הפקת הדוחות וקבלת הנתונים נעשתה יותר פרקטית ומאפשרת לארגון לנהל את המידע בצורה טובה יותר.

למרות זאת ניתו עדיין להבין כי השינוי בחיתוליו וסביר להניח שניהול מערכת CRM אמיתי עדיין לא נקבל.

ואיך הפיתוח הזה מתקשר לדוחות? ניהול של מידע רב יותר מאפשר להפיק דוחות רבים יותר וכמובן טובים יותר.

לסיכום אפשר לומר שמאנדיי – Monday sales crm בהחלט עושים שינוי ועובר להיות גוף מוביל בעולם מערכות ה-CRM

האם המערכת שלהם לניהול המכירות בארגונים תצליח להתחרות בגדולים? הזמן יגיד.

הפוסט מאנדיי: "70% מהמנהלים אנחנו מבזבזים את רוב הזמן על דוחות" הופיע לראשונה ב-israel-marketing.

שימוש במערכת זו, היא בעיקר עבור ביצוע דיוורים שיווקים או שירותים ללקוחות.

בנוסף לזאת ובמהלך השנים אקטיב טרייל – Active Trail הפכה להיות מערכת מרקטינג אוטומיישן.

המערכת כיום מציעה ללקוחותיה אפשרות לשליחת הודעות SMS, ווצאאפ וכמובן ניהול מסע לקוח.

אקטיבל טרייל – Active Trail מעניקה למנהלי השיווק כלים אדירים.

האפשרות לנהל מסע לקוח יכולה להשפיע גם על הניהול הלקוח ובכך להשיג תוצאות טובות יותר.

בגלל כלים אלו ארגונים ועסקים מעוניינים לבצע אינטגרציה למערכת אקטיב טרייל – Active Trail ומערכת ה-CRM.

במאמר הקרוב נציג לכם 3 שלבים שצריך לבצע על מנת לבצע אינטגרציה נכונה למערכת ה-CRM.

• חשוב לנו לציין – אין זה משנה איזה מערכת CRM אתם עובדים עליה, המטרה היא התהליך.

שלב מספר 1 – טיוב המידע

השלב הראשון בביצוע אינטגרציה הוא האיכות של המידע הקיים במערכת דיוור או במערכת ה-CRM.

לפני שאתם ממהרים לבצע אינטגרציה בין המערכות נסו לבדוק האם המידע שלכם מעודכן.

החשיבות של מידע מעודכן ותקין יפגוש אתכם בשלב השני של התהליך.

הבדיקה יכולה להתבצע על מספר שדות לדוגמא:

1. נתונים יבשים – נתונים כמו שם, טלפון, דואר אלקטרוני הכרחיים לדיוור.
   הקפידו לוודא שהמספרים או הדוא"ל המועבר למערכות הדיוור או ה-CRM תקינים וניתן לדוור אותו.
   הזנה של מידע לא תקין יעלה את כמות הרשומות וכך גם את החבילה שאתם רוכשים.
   
2. נתונים דינאמים – אחד השימושים העיקרים במערכות דיוור הוא דיוור לפי רכישה, יום הולדת או הצטרפות לשירות.
   נסו לעדכן את המידע הזה טרם תחילת התהליך וזאת במטרה שלא תצטרכו לעבוד כפול ובין מערכות.

מטרת השלב הראשון הוא למנוע טעויות.

תחשבו על זה שאתם מקבלים הודעה מארגון או מועדון שהייתי חברים בו בעבר על שירות קיים.

• חומר למחשבה – איך הגבתם שקיבלת הודעה על שירות שאתם לא משתמשים או השתמשתם בו?

שלב מספר 2 – מסע לקוח באקטיב טרייל

השימוש העיקרי במערכת הדיוור ובאקטיב טרייל – Active Trail בפרט הוא האפשרות לנהל מסע לקוח.

מסע לקוח יאפשר לכם לגייס לקוחות, להציע שירותים חדשים וכמובן לשפר את המותג.

פעילות של מסע לקוח צריכה להיות מדויקת וקלילה לתפעול עבור הלקוח.

מערכות כמו אקטיב טרייל – Active Trail מסייעות לנו המנהלים לבנות תהליך שישיג לנו בדיוק את הדרישה הזאת.

לכן רגע לפני שאתם מחברים את המערכות נסו לבנות מסע לקוח.

תנסו להבין מה בדיוק התהליך שאתה רוצים לעשות ואיזה פלטפורמה להשתמש.

בחירה בפלטפורמה הנכונה יכולה להשפיע רבות על הארגון ועסק.

• זכרו – כניסה למערכת דיוור ללא תהליך מוגדר מראש היא כמו ללכת בשביל שאנחנו לא יודעים לאן הוא יוביל.

שלב מספר 3 – אינטגרציה לאקטיב טרייל

השלב האחרון ולפי דעתנו הוא הכי פחות חשוב הוא האופן שאתם מבצעים את האינטגרציה.

כיום ישנם אפשרויות רבות לחבר את מערכת אקטיב טרייל – Active Trail למערכות ה-CRM השונות.

שימוש במערכות כגון MAKE או ZAPIER מאפשרות לבצע חיבור ממש בלחיצת כפתור.

בעזרת מערכות אלו תוכלו לגשת לכל מערכת CRM או למערכת הדיוור ודרכם תוכלו לבצע אינטגרציה פשוטה.

האינטגרציה עצמה לא לוקחת יותר מדי זמן בוודאי עם יש לכם מסע לקוח מוכן כמו שציינו.

כך תוכלו לחבר בין המערכות ביעילות בזריזות.

רגע לפני שאתם רצים לחבר את המערכות חשוב לנו לומר שחיבור שכזה דורש ידע מקדים.

נסו למצוא חברת תוכנה שתסייע לכם בחיבור או פרילנס שמכיר את המערכות.

נכון שהחיבור הוא פשוט וניתן לבצע אותו לבד אך אם זה החיבור הראשון שלכם במערכות שציינו נסו ללמוד קודם.

לבסוף

לבסוף אין זה משנה איזה מערכת CRM אתם עובדים עליה או רוצים לחבר.

הקפדה על שלושת השלבים שציינו תחסוך לכם המון זמן וכסף.

כך תוכלו להשקיע אותו במקומות נכונים והתמורה? מערכת CRM ומערכת אקטיב טרייל – Active Trail שמדברות שפה אחת.

הפוסט אינטגרציה נכונה עם אקטיב טרייל ומערכת CRM? הופיע לראשונה ב-israel-marketing.